2024년 10월 22일
아랍에미리트가 기술투자 허브로 부상하면서 세계 각국 기업가들의 주목을 받고 있다. 이렇게 부각되는 기회를 활용하고자 하는 장기 주주에게 증권담보 파이낸싱은 신규 벤처를 위한 자금을 확보할 유연하며 비용효율적인 방법일 수 있다.
아랍에미리트에 대한 외국인 투자는 일반적으로 다섯 가지 주요 섹터, 즉 도소매업, 부동산, 금융 및 보험, 광업 및 채석업, 제조업으로 유입되었다.[1] 하지만 디지털 및 지식 기반 경제를 육성하고자 하는 아랍에미리트의 큰 야망을 고려할 때 향후 가장 유망한 섹터는 더욱 기술집약적인 분야가 될 수 있다.
정부는 몇몇 미래지향적 섹터에 인센티브를 제공함으로써 국가 경제를 다각화하기 위한 일련의 전략적 이니셔티브 및 정책을 내놓았다. 여기에는 핀테크 외에도 전자상거래, 농업 기술(애그리테크), 의료 기술(헬스테크), 교육 기술(에드테크), 우주 기술, 재생에너지, 스마트시티 기술, 미디어 및 엔터테인먼트, 게임, 창조 산업 등이 포함된다.[2]
이러한 각 섹터는 아랍에미리트 및 전반적인 중동 및 북아프리카(MENA) 지역에서 강력한 성장 기회가 있으며, 여기서 아랍에미리트는 스타트업 및 애자일 비즈니스의 발판 역할을 하고 있다. 이러한 섹터들 중 다수는 이 지역에 아직 충분히 자리잡지 못했지만, 빠르게 성장할 만한 여건이 조성되어 있다. 이러한 이러한 섹터들의 성장은 이 지역의 전반적인 발전을 지원 및 촉진할 것이다.
주목할 새로운 섹터
2021년 9,700만 달러였던 MENA 지역의 농업기술 투자는 2022년 2억 5,000만 달러로 증가했으며, 다양한 혁신 스타트업들이 지구상에서 손꼽힐 정도로 물이 부족한 국가인 아랍에미리트에서 신선 과일, 채소, 잎채소를 재배하는 솔루션을 개발 중이다. 아랍에미리트에서 개발 및 입증된 이러한 기술들은 기후 변화에 따른 식량 불안정성이 악화되는 상황에서 더 널리 보급될 수 있다.[3]
온라인 상담, 원격 환자 모니터링, AI 기반 진단, 그리고 행정 기능을 간소화해주는 디지털 도구를 포함한 의료기술 또한 향후 몇 년간 아랍에미리트에서 꾸준히 확장될 것으로 예상된다.[4] 정부 이니셔티브와 국가 디지털 인프라의 전반적 개선뿐만 아니라, 예방의료 및 환자중심 솔루션의 중요성 확대, 그리고 코로나19 팬데믹 이후 소비자들이 건강과 웰빙을 우선시하는 것도 성장을 뒷받침할 것이다.
오프라인 학교를 위한 디지털 도구 제공업체에서부터 온라인 전용 학습 플랫폼에 이르기까지 다양한 에듀테크 스타트업도, 교육 시스템에 기술을 반영하고 자국민의 글로벌 경쟁력을 키우려는 아랍에미리트 정부의 노력에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 이러한 기술은 중동 및 아프리카 각지에서 인적 자본을 개발하는 데 핵심적 역할을 할 수 있다.
한편, 2024년 8월 아랍에미리트 정부가 향후 7년간 최대 540억 달러를 투자하여 재생에너지 공급량을 세 배로 늘리고 전반적으로 2050년까지 전력의 70%를 재생에너지원을 통해 생산하겠다는 계획을 발표하면서 재생에너지 스타트업의 전망이 더욱 밝아졌다.[5]
그리고 빠르게 발전하는 우주 경제에서 부각되고 있는 UAE의 위상은 2024년 10월 아부다비 증권거래소에서 이루어진 Space42의 기업공개에 힘입어 더욱 공고해졌다. Space42는 다양한 위성 데이터에 대한 AI 기반 분석 제공업체다.[6] 또한 정부는 상업용 우주선 설계 및 개발 역량을 강화하고 더 나아가 우주 데이터를 상업용으로 활용하겠다는 목표를 세웠다.[7]
기업가적 어필 강화
경제 전망이 밝은 아랍에미리트는 이러한 새로운 섹터들의 스타트업을 설립 및 확장하기에 이상적인 조건을 제공하며, 이러한 조건은 계속 좋아지고 있다. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 설문조사 결과, 아랍에미리트는 세계에서 최고로 창업하기 좋은 국가로 3년 연속 선정됐다. 이는 2019~2020년의 5위에 비해 높은 순위이다.[8]
“이는 놀라운 진전을 보여주는 것이며, 정치적 결단력과 충분한 자원이 어떻게 기업 환경을 변화시킬 수 있는지 보여주는 탁월한 사례입니다"라고 이 설문조사 보고서 저자들은 언급했다.
다른 두 중동 국가, 즉 사우디아라비아와 카타르도 위와 유사한 이유로 2023-24 GEM 순위에서 상위 5위에 포함되었다. 또한 팬데믹 이후 기업 환경이 현저히 개선되었다고 간주되는 소수 국가에 아랍에미리트가 남아프리카공화국, 크로아티아, 사우디아라비아와 함께 포함되었다는 점도 주목할 필요가 있다. GEM 설문조사에 따르면, 이 외의 국가에서는 증거가 너무 엇갈리거나 변화가 너무 작아서 결론을 내리기 어려웠다.
급성장 중인 스타트업 생태계
글로벌 기업가들은 점점 커지는 아랍에미리트의 매력을 충분히 인지하고 있으며, 각종 스타트업을 설립하기 위해 아랍에미리트 및 전반적인 걸프 지역으로 몰려들고 있다.[9] 이에 힘입어 이 지역이 세계를 선도하는 기업가 생태계로 자리매김하고, 스스로 성장하기 위한 기틀이 마련됐다.[10] 이는 결과적으로 더 많은 스타트업을 유인하고, 초기 벤처캐피털 생태계가 더 크고 활기찬 생태계로 진화하는 데 일조할 것이다.
하지만 아랍에미리트의 벤처캐피털이 여전히 성장 중이라는 점을 고려할 때, 다른 형태의 특수 파이낸싱은 스타트업이 더 빨리 궤도에 올라서도록 도움을 줄 잠재력이 있다. 예를 들어 EquitiesFirst의 증권담보 파이낸싱은 빠르게 부상하는 상기 섹터들에 대한 투자를 위해 편리하며 유연하게 자본을 조달할 방법을 제공해준다.
중동의 기업공개 붐이 이러한 새로운 섹터의 스타트업이 큰 수익과 함께 투자금을 회수할 경로를 잠재적으로 열어주면서 그 기회는 더욱 커지고 있다.
[1] https://www.uae-embassy.org/fdi-and-business-environment
[2] https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/foreign-direct-investment
[3] https://www.bbc.com/storyworks/voices-of-vision/seeds-of-change-the-uaes-solutions-for-the-future-of-food
[4] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/uae-digital-health-market-report
[5] https://apnews.com/article/uae-cop28-investment-renewable-energy-hydrogen-carbon-0138f18dda532eab15bd450ff026fe30
[6] https://www.zawya.com/en/markets/equities/space42-debuts-on-abu-dhabi-securities-exchange-following-merger-of-bayanat-yahsat-nxlvn8x2
[7] https://www.timesaerospace.aero/features/space/how-uaes-space-agency-is-reaching-new-heights
[8] https://www.gemconsortium.org/report/global-entrepreneurship-monitor-gem-20232024-global-report-25-years-and-growing
[9] https://www.arabianbusiness.com/startup/uae-wider-gulf-region-witness-influx-of-global-entrepreneurs-looking-to-raise-early-stage-startup-capital
[10] https://www.entrepreneur.com/en-ae/starting-a-business/dubais-world-leading-entrepreneur-ecosystem-is-making-it-a/476133