2024년 세계경제포럼(WEF)은 지속가능성과 에너지 전환을 더욱 강조하면서 새로운 에너지 시스템을 구축하고 화석연료를 단계적으로 퇴출해야 한다고 촉구했다. 이 전략은 COP28(제28차 유엔기후변화협약 당사국총회)에서 주창했던 주제와 일맥상통하는 것이다.[1]
국제통화기금(IMF)이 경제 연착륙 가능성을 전망한 상황에서[2] 맥킨지의 유명한 업계 인사들도 2024년에 대한 낙관적인 전망을 내놓으면서 회복탄력성을 강화하고 지속가능성 관행을 수용해야 함을 강조했다(ESG(환경, 사회, 지배구조)를 사업 전략에 반영하는 것 등).[3] 이러한 맥락에서 EquitiesFirst의 혁신적인 파이낸싱 솔루션인 증권담보 파이낸싱은 투자자들이 지속가능성 목표를 실행하면서 성장 기회를 활용할 수 있도록 지원하는 중요한 도구로 부각되고 있다.
ESG 통합을 향한 전 세계적 노력
기후 관련법 차원에서 유럽연합의 유럽 그린딜은(European Green Deal) 민관 합동 조치를 주도하면서 에너지, 지속가능 금융, 운송 등의 분야를 아우르는 정책으로 유럽의 경쟁력을 크게 강화하고 있다.[4] 이 이니셔티브는 지속가능성을 추진하기 위한 섹터 간 조율을 반영하며, 기업이 의사결정 시 ESG를 우선순위로 반영해야 한다는 점을 강조하고 있다.
기업의 지속가능성 이니셔티브의 효과를 더욱 잘 추적하고 벤치마킹하기 위해 블룸버그는 정부기후점수지수(Government Climate Score Index)를 개발했는데,[5] 이는 더 나은 지속가능성 프로필과 더 높은 ESG 점수가 어떻게 투자자와 주주로부터 더 많은 인정과 지원을 받을 수 있는지 보여준다. 궁극적으로 이 지수는 기업 전략에서 ESG의 가치를 강조하고, 점점 더 진지해지는 오늘날의 시장 환경에서 지속가능성이 단순한 책임일 넘어 전략적 이점이 될 수 있음을 강조하고 있다.
EquitiesFirst는 ESG 원칙이 상장기업과 투자자에게 안겨주는 가치를 오래 전부터 인식했다. 2021년에는 나스닥 거버넌스 솔루션(Nasdaq Governance Solutions)과 협업하여 아시아태평양 지역의 기업지배구조 모범사례에 대한 일련의 백서를 발간했다. 이 이니셔티브는 대세인 ESG 트렌드에 대한 실행 가능한 통찰을 제공하기 위해 고안된 것으로서 기업의 장기적 가치 창출을 추구하고자 하는 투자자와 경영진 모두에게 실질적 가치를 제공해준다. 실행 가능한 정보를 제공하기 위한 이러한 노력은 고객과 파트너의 니즈에 부응하기 위한 EquitiesFirst의 확고한 헌신과 일맥상통한다.
전기차 업계의 기회와 난제
이러한 흐름 속에서 급속하게 성장해 온 섹터 중 하나가 바로 전기차 업계인데, 이는 세계은행이 강조한 바와 같이 개발도상국에 안겨주는 경제적 혜택 외에도 화석연료 자동차의 대체제라는 명확한 가치제안에 의해 견인되고 있다(COP28 및 WEF(세계경제포럼)의 의제에 부합).[6] 2024년 22%의 글로벌 성장률이 예상되는 가운데 시장참여자들은 전기차 판매량 추세, 특히 태국 및 인도 등 신흥국에서의 추세를 면밀히 모니터링하고 있다.[7]
전기차 업계의 엄청난 잠재력은 점점 더 많은 기업과 투자자의 관심을 유발하여 건전한 경쟁을 촉진하고 있다. 이 역동적인 섹터에서 입지를 다지는 과정에서 자금 조달이 필수 단계로 부각되고 있다. 장기적 가치 창출 과정에서 EquitiesFirst의 증권담보 파이낸싱과 같은 맞춤형 솔루션이 중추적 역할을 할 수 있다.
글로벌 자동차 제조업체들은 전기차 개발 및 생산, 그리고 배터리 및 기타 부품의 원자재 확보를 위해 2030년까지 거의 1조2천억 달러를 투자할 것으로 예상된다.[8] 전기차 시장에 대한 투자 규모가 당초 예상치를 크게 초과한 두 배로 증가하면서 에너지 전환 및 성장 궤도에 대한 전기차 업계의 의지가 더욱 부각되고 있다.[9] 이 업계에서 확대되고 있는 기회를 활용하려는 사람들의 관심이 큰 상황에서 비전통적 자금조달 수단은 투자자들이 이 섹터의 성장 잠재력에 관여하고, 보다 지속 가능한 미래로의 전환을 통해 혜택을 누릴 수 있는 매력적인 대안을 제공해준다.
모든 초기단계 산업이 그렇듯이, 전기차를 만드는 일에도 여러 난제가 있다. S&P Global 보고서에서 강조한 바와 같이, 배터리 구동 자동차의 제조에 필수적인 소재인 구리의 채굴은 전환을 지원해줄 충분한 규모의 투자를 확보하는 과정에서 어려움을 겪고 있는데,[10] 이는 지속 가능한 성장을 위해 유연한 유동성 또한 요구되는 분야이다.
증권담보 파이낸싱을 통한 잠재력 극대화 및 리스크 최소화
EquitiesFirst는 증권담보 파이낸싱을 전문으로 하며, 보유 증권을 담보로 유동성을 제공하는 맞춤형 파이낸싱 솔루션을 고객에게 제공한다. 이러한 파이낸싱 옵션을 통해 투자자는 전통적 대출이나 즉각적인 자산 매각 없이도 자본을 확보할 수 있다. 투자자는 기존 보유 주식을 활용하여 ESG 고려사항을 준수하는 동시에 전기차 등 신흥 섹터에서 성장 기회를 잡는 데 필요한 유동성을 확보할 수 있다.
EquitiesFirst가 제공하는 자본 솔루션의 비목적, 비소구 특성은 투자자가 담보 자산에 대한 모든 경제적 실질소유권을 보존할 수 있게 해줌으로써 책임감 있는 투자 관행을 장려하고 있다. 이러한 전략적 접근방식은 유동성에 대한 지속적인 접근성을 보장하여, 재무적 성장과 사회책임투자라는 두 가지 의무를 강화해준다.
[1] https://www.weforum.org/agenda/2024/01/everything-you-need-to-know-about-climate-and-nature-at-davos-2024/
[2] https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/01/30/global-economy-approaches-soft-landing-but-risks-remain
[3] https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/banking-matters/banking-matters-in-2024-a-live-take-from-the-wef
[4] https://www3.weforum.org/docs/WEF_Delivering_on_the_European_Green_Deal_2024.pdf
[5] https://www.bloomberg.com/professional/blog/indices-2024-outlook-sustainability/
[6] https://www.worldbank.org/en/news/feature/2022/11/17/electric-vehicles-an-economic-and-environmental-win-for-developing-countries#:~:text=A%20new%20World%20Bank%20report,on%20expensive%20imported%20fossil%20fuels.
[7] https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-01-09/electric-vehicle-market-looks-headed-for-22-growth-this-year
[8] https://www.reuters.com/graphics/AUTOS-INVESTMENT/ELECTRIC/akpeqgzqypr/
[9] https://www.bloomberg.com/professional/blog/indices-2024-outlook-sustainability/
[10] https://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/2024-automotive-materials-forecast-ev-batteriesand-more.html